CAPA AG FinanzWeitBlick

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und dieser schickt Sie wiederum von Pontius zu Pilatus. Wir machen es anders … wir sind Ihre „Gesundheitsberatung und behandelnde Klinik in einem mit allen Fachärzten unter einem Dach“. Hierzu beginnen wir in einem Beratungsgespräch mit Ihrer finanziellen Anamnese und verschaffen uns somit einen Überblick über all Ihre finanziellen Angelegenheiten.

Sie sagen uns, welches Ziel Sie haben und was Sie finanziell erreichen möchten, Altersvorsorge, Unabhängigkeit, Sicherheit, Anschaffung…

Wir prüfen im Team Ihre aktuelle Situation, optimieren und strukturieren, erschaffen neue Ansätze. Im Ergebnis erhalten Sie ein Konzept, dass Sie zu Ihren finanziellen Zielen führt und Ihre Wünsche erfüllt. Auf Wunsch setzen wir die Maßnahmen mit Ihnen um und werden Ihre persönlichen Finanz- und Vermögensmanagerinnen.

In guten, wie in schlechten Zeiten stehen wir an Ihrer Seite und begleiten Sie, solange Sie wollen!